Portfolio Optimization 5.2
คุณจะสามารถดาวน์โหลดได้ภายใน 5 วินาที
เกี่ยวกับ Portfolio Optimization
เทมเพลตการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอระบุน้ําหนักเงินทุนที่ดีที่สุดสําหรับพอร์ตการลงทุนทางการเงินที่ให้ความเสี่ยงและโปรไฟล์ผลตอบแทนที่ต้องการตามความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนแต่ละรายการ การออกแบบรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอช่วยให้สามารถนําไปใช้กับเครื่องมือทางการเงินหรือพอร์ตโฟลิโอสตรีมธุรกิจที่มีตําแหน่งยาวและสั้น เทมเพลตการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอนั้นใช้งานง่ายและยืดหยุ่นด้วยไอคอนความช่วยเหลือตลอดเพื่อช่วยในการป้อนข้อมูลและการตีความผลลัพธ์ การป้อนข้อมูลในอดีตสําหรับการวิเคราะห์ได้รับการสนับสนุนโดยตัวเลือกในการระบุราคาหรือผลตอบแทนที่แน่นอนจํานวนหน่วยปัจจุบันที่ถืออยู่และเครื่องมือในการดาวน์โหลดข้อมูลตลาดการเงินเป็นเวลานานสําหรับหลักทรัพย์จากอินเทอร์เน็ต ตัวเลือกการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงรวมถึงการตั้งค่าข้อ จํากัด ขั้นต่ําและสูงสุดสําหรับการถ่วงน้ําหนักในพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดและตัวเลือกการวิเคราะห์ความเสี่ยงสําหรับความผันผวนโดยรวมภายใต้อัตราส่วน Sharpe ความเสี่ยงขาลงหรือกึ่งเบี่ยงเบนภายใต้อัตราส่วน Sortino และกําไร / ขาดทุนภายใต้อัตราส่วนโอเมก้า สามารถตั้งค่าการปรับให้เหมาะสมเพื่อรักษาระดับผลตอบแทนปัจจุบันอย่างน้อยและระบุการส่งคืนเป้าหมายที่มีการคํานวณความน่าจะเป็นของการบรรลุผลผ่านการจําลอง Monte Carlo ผลลัพธ์ของการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอจะแสดงด้วยแผนภูมิถ่วงน้ําหนักและการกระจายผลตอบแทนรวมถึงการดําเนินการซื้อและการชําระบัญชีที่จําเป็น การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ผลตอบแทนรวมที่ผ่านการทดสอบแล้วจากการซื้อขายสัญญาณและการเพิ่มประสิทธิภาพอัตโนมัติของค่าคงที่ระยะเวลาทางเทคนิคสําหรับการลงทุนแต่ละครั้งหรือพอร์ตการลงทุนทั้งหมดที่ให้ผลตอบแทนที่ผ่านการทดสอบสูงสุด ตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีแผนภูมิโดยละเอียดและการวิเคราะห์การทดสอบย้อนกลับรวมถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA), อัตราการเปลี่ยนแปลง (ROC), การบรรจบกันโดยเฉลี่ยเคลื่อนที่ / ความแตกต่าง (MACD), ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) และ Bollinger Bands แม่แบบเข้ากันได้กับ Excel 97-2013 สําหรับ Windows และ Excel 2011 หรือ 2004 for Mac เป็นโซลูชันการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนข้ามแพลตฟอร์ม